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Das große Fest in Tempest beginnt und alle Dämonen stellen die Früchte ihrer harten Arbeit zur Schau. Neben Konzerten und Forschungsausstellungen warten auf die Besucher des Landes der Dämonen auch ein Labyrinth und ein großes Kampfturnier. An letzterem will dann sogar der berühmte Heroe Masayuki teilnehmen. Während die Besucher darüber vollkommen aus dem Häuschen sind, wissen die Dämonen nicht, wie die Begegnung zwischen ihrem Herrscher und dem legendären Lichtblitz ausgehen wird.