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Bei einem Spaziergang im Wald treffen Eizo und seine Mitbewohnerinnen unerwartet auf Samyas Kindheitsfreundin, die Wolfsfrau Jolanda, die wegen des Angriffs eines Großen Schwarzbären aus ihrer Bleibe fliehen musste. Die Familie nimmt die Geflüchtete erst einmal bei sich auf und beschließt, das Tier zu erledigen, bevor es sich zu einem richtigen Ungeheuer entwickelt. Vor dem Hintergrund seiner letzten Begegnung mit einem Vertreter dieser Spezies ist Eizos Anspannung groß, doch durch eine geschickte Strategie und den tatkräftigen Einsatz aller Beteiligten endet der Kampf glücklicherweise erfolgreich. Bei der anschließenden Siegesfeier verrät Jolanda ihren neuen Freunden zum Dank, dass in der Stadt magische Messer im Umlauf sein sollen. Von Neugier und Wissensdurst getrieben, machen Eizo und Rike sich auf den Weg, um einen dieser mysteriösen Gegenstände zu finden, von denen noch nicht einmal Camilo bisher etwas gehört hat ...