Molodaya talantlivaya hudozhnica Eri vozvrashchaetsya iz Tokio v rodnoy gorodok, chtoby napisat' seriyu kartin dlya predstoyashchey vystavki. V poiskah vdohnoveniya ona otpravlyaetsya v drevnee svyatilishche bogini Inari - i stalkivaetsya s zagadochnym hozyainom hrama, kotoryy vsegda nosit lis'yu masku. Eta vstrecha menyaet vse. Na devushku otkryvayut ohotu demony i prizraki iz starinnyh legend, a sama ona nachinaet videt' to, chto nedostupno vzglyadu obychnoy smertnoy.
Teper' Eri predstoit vyyasnit', chto sluchilos' v tainstvennom svyatilishche bolee trekh vekov nazad v epohu Edo, i vspomnit', pochemu hozyain lis'ey maski kazhetsya ey takim znakomym.