Tsirk - eto prazdnik, fokusy, ekzoticheskie zhivotnye, lovkie akrobaty- A esche tyazheleyshiy trud, trebuyuschiy polnoy samootdachi, professionalizma i redkogo dara. Trinadtsatiletnyaya Olya Kurkina mechtaet popast v tsirk i ostatsya tam. Potomstvennyy tsirkovoy Pavel Ogarev ischet preemnika i stanovitsya ee uchitelem. Oni - inye, im podchinyaetsya temnota - sila, kotoraya sposobna ne tolko sozdat illyuziyu na manezhe, no i vyplesnutsya v zhizn - na ulitsy Saratova devyanostyh godov.