Volshebnik Skay, ostavshis v Larezhe otdohnut, beretsya pomoch studentu s neznakomym zaklinaniem. Okazyvaetsya, ot nego uzhe postradal drugoy student, a samo zaklyate zapiraet dver v zabroshennoe podzemele. Odnako vmesto klada v katakombah ih zhdut mnogochislennye lovushki, skelet i galereya s zhutkimi kartinami, na kotoryh zapechatleny ubiystva. CHast portretov vekovoy davnosti, chast - sovsem svezhie. Skay hochet poymat seriynogo ubiytsu, no uspeet li on predotvratit novye zhertvy?