Davno zhivet na okrainah Tsarevskoy gubernii legenda o strashnom Leshem, hozyaine Chernogo lesa. Demon voroval zhenschin i uvodil v svoe temnoe tsarstvo.
Na detektiva Andreya Krymova vyhodyat dve molodye damy, kotorye pobyvali na kostyumirovannoy vecherinke v otdalennom rayone. Glavnym gostem tam stal ne chelovek, a chudovische...
Vskore Krymov uznaet o ritualnom ubiystve. V okrestnostyah Chernogo lesa bylo obnaruzheno telo propavshey devushki. Ee nashli obnazhennoy, v tsvetah i podvenechnoy fate, a vmesto vyrezannogo serdtsa v grud vlozhili zhabu.
Krymov ponimaet, chto demon teh mest, davno ne davavshiy o sebe znat, snova vyshel na ohotü