De zestienjarige Morgan Rowlands mag dan niet de knapste of populairste zijn op school, maar daar trekt ze zich weinig van aan. Ze haalt goede cijfers en gaat elke zondag met haar familie naar de kerk. Dan komt er een nieuwe, adembenemend knappe jongen op Widow's Vale High: Cal Blaire. De vriendelijke en charmante Cal is erg geïnteresseerd in magie en hekserij. Hoewel ze er helemaal niet in gelooft, laat Morgen zich meeslepen. Maar na een ritueel merkt ze een verandering: ze ziet en voelt dingen anders dan voorheen, en ze kan nu machtige, magische dingen die ze eerder niet kon. Langzamerhand ontdekt Morgan nieuwe dingen over zichzelf, maar wat gaat het haar kosten?