Die Geschichte eines furchtlosen Höflings: Der Edelknabe Witzenspitzel genießt - sehr zum Missfallen der anderen Höflinge - die besondere Gunst des Königs. Als der König um die Hand der verwitweten Königin des Nachbarlandes anhalten will, stellt diese jedoch eine Bedingung, bei deren Ausführung Witzenspitzel dem König hilft und noch mehr in dessen Achtung steigt. Die anderen Höflinge versuchen erneut, Witzenspitzel auszuschalten, doch dieser setzt sich auf abenteuerliche Weise gegen die Riesen und wilden Tiere durch und wird reichlich belohnt.