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Lumine ist ein Werwolf, der versucht, sich als Leibwächter durchzuschlagen. Das klappt eher mäßig gut, denn wenn er sich verwandelt, wird er nicht zum fürchterlichen Monster, sondern zu einem niedlichen Hundewelpen. Als er den geheimnisvollen Hexerjungen Kody trifft, könnte sich Lumines Schicksal endlich wenden: Kodys Vater engagiert ihn als Bodyguard seines Sohnes. Lumine gibt sich alle Mühe, das Vertrauen des verschlossenen Jungen zu gewinnen, aber Kody hält ihn auf Distanz. Denn er hütet ein dunkles Geheimnis. Ein Geheimnis, das auch Lumine in große Gefahr bringen wird...