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Die Schatten der Nacht senken sich über das Bluegrass Valley. Shorty und Brazos, die Cowboys von der Skull-Ranch, wachen bei einer kleinen Rinderherde. Der Schrei eines Käuzchens durchdringt die Stille. Die Männer kämpfen gegen ihre Müdigkeit an. Vor einigen Tagen sind einige Rinder zerschmettert in einer Felsschlucht gefunden worden.
Plötzlich wird Brazos hellwach. Eine seltsame Unruhe hat die Herde erfasst. Nervös rotten sich die Tiere zusammen. Brazos ergreift sein Winchestergewehr. Für einen Moment erkennt der hünenhafte Mann ein paar schwarze Schemen zwischen den Dornbüschen. - Wölfe!