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Eine fantastische Märchen-Erzählung: Im Auftrag seiner angebeteten Bertalda, der Pflegetochter eines Herzogs, reitet Ritter Huldbrand durch einen Spukwald und trifft an eine Landspitze auf ein altes Fischer-Paar und ihre Findeltochter Undine. Ihr unwiderstehlicher Charme entflammt seine Liebe.