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Vingt mille ans avant notre ère l-Europe est couverte de forêts où luttent pour survivre animaux et humanoïdes. La horde des Psànns, vit au nord-ouest de l-Europe. Ces chasseurs troglodytes vêtus de peaux de bêtes ne connaissent que quelques techniques rudimentaires comme l-arc et la pirogue, mais sont artistes. Les tribus du sud-est sont plus évoluées : les hommes ont dressé le chien à chasser pour eux, ils ont une organisation sociale et tissent leurs vêtements ; mais ils ignorent l-art de la gravure que pratiquent les Psànns. Un jour qüil descend une rivière en pirogue Vamireh, un jeune Psànn, rencontre Elem, fille d-une tribu de l-est -