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Um Andrea Gray die dringend nötige Umsiedlung in die Shiftertown von Austin zu ermöglichen, beansprucht Sean Morrissey sie, ohne ihr je begegnet zu sein, formal als Gefährtin. Doch als die Wolfshifterin tatsächlich vor ihm steht, erwartet ihn eine Überraschung: Andrea ist weder eingeschüchtert noch verzweifelt, sondern vielmehr eine atemberaubende Schönheit, die keinerlei Angst vor ihm, dem mächtigen Clan Morrissey oder überhaupt jemandem zu haben scheint. Obwohl sie verschiedenen Spezies angehören und trotz ihrer ständigen Meinungsverschiedenheiten fühlen sich die beiden sofort zueinander hingezogen. Aber Andrea hütet ein Geheimnis, das Sean gefährlich werden könnte -- als Mann und als Wächter seines Clans ...-