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Vor langer Zeit waren die Krater eines Atomkrieges von Unkraut überwuchert. Die überlebende Menschheit ist ins Mittelalter zurückgekehrt, um ihre Wunden zu lecken. Die zerstörte Natur erholt sich rasch und passt sich den neuen Bedingungen an - in den Wäldern tauchen mutagene Pilze auf, die alles Lebendige bis zur Unkenntlichkeit verändern. Die Schwierigkeiten, unter den neuen Bedingungen zu überleben, zwingen die Menschen dazu, Pilzmutagene zu verwenden, viele Krieger verbessern ihre Fähigkeiten, erhöhen ihre Kraft und Beweglichkeit und nehmen die Eigenschaften verschiedener Tiere an.
Nun ist die wiederbelebte Welt von gefährlichen Mutanten und Mutaluden bevölkert, ein Überleben ist nur gemeinsam möglich. Und wo Menschen zusammenkommen, entsteht Aberglaube, werden Propheten und neue Religionen geboren, die die bedingungslose Hingabe ihrer Anhänger brauchen.
Ted Terejo, ein Mutagenjäger, begibt sich auf die gefährliche Suche nach einem uralten Buch, doch die Dinge gehen von Anfang an schief.