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Über eine Telefon-Dateline lernt der Filmemacher Erik Ende der 1990er den jungen Anwalt Paul kennen. Nach dem Sex lässt er seine Telefonnummer da. Nach dem zweiten Mal fragt Paul, ob Erik nicht über Nacht bleiben will. Ein paar Wochen später hat Paul seine Freundin verlassen und die beiden ziehen zusammen. Über die nächsten neun Jahre verläuft die Beziehung stürmisch und unvorhersehbar. Immer wieder entzieht sich Paul und driftet in die Cracksucht ab, während Erik nur mühsam mit seinen Filmen weiterkommt. Immer wieder verlieren sie sich und finden sich wieder, können nicht mit und nicht ohne einander leben. Eine Liebesgeschichte von heute, zärtlich und ohne Kompromisse, warmherzig und schonungslos erzählt. "Dem Leben so zuzusehen, für kurze Zeit sogar mitzuleben, ist das Glück des Kinos." (Cahiers du Cinéma) "Ein Favorit für den besten US-Film des Jahres!" (Village Voice) "Vergessen Sie BROKEBACK MOUNTAIN! Dies ist die herzerweichendste schwule Liebesgeschichte unserer Zeit!" (Next Magazine)