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Angriff auf Megatron
Bulkhead ist auf dem Decepticon-Raumschiff gefangen, als auf Megatron zwei Mordanschläge verübt werden.
Das fliegende Gehirn
Als sich das Decepticon-Kriegsschiff in ein Wesen verwandelt, das fühlen kann und die Menschheit gefährdet, erfahren die Teenager, dass sie die Einzigen sind, die die Katastrophe noch abwenden können.
Im Untergrund von New York
Das Prime-Team teilt sich auf, um Megatron zuvorzukommen, der auf der Jagd nach den nächsten vier Relikten von Iacon ist. Ihre erste Mission bringt Arcee und Bumblebee in das U-Bahn-System von New York.