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Seit ihr Mitschüler Kou in seiner Katzenform bei Erina eingezogen ist, um aufzupassen, dass sie sein Geheimnis nicht preisgibt, steht ihr Leben kopf! Immer mehr fühlt sie sich zu ihm hingezogen, wird aber aus seinem Verhalten nicht schlau. Dann lernen die beiden in der Schule Yuto Inui kennen, der behauptet, sich auch in ein Tier verwandeln zu können. Erfährt Erina nun mehr über Kous Geheimnis?