Susan vliegt naar Bagdad, waar haar vader, professor Maldon, haar een baantje heeft bezorgd: gezelschapsdame voor de vrouw van Raoul Mehmet Bey. Toevallig leert Susan Raoul al kennen in het vliegtuig van Parijs naar Bagdad... en natuurlijk valt ze meteen voor hem. Dit is echter nog maar het begin van de amoureuze verwikkelingen. Eenmaal in Bagdad aangekomen verschijnt er een ex van Raouls echtgenote op het toneel, en een weduwe die een oogje heeft op Raoul. "De hoge palmen fluisterden een waarschuwing", schrijft Pamela Kent... maar wie denkt er aan waarschuwingen als het verlangen zich laat voelen?-