Zastenchivyy dvadtsatipyatiletniy Raif pokidaet turetskuyu provintsiyu, chtoby otpravitsya v Berlin i osvoit novuyu professiyu. Tam, sredi shumnyh ulits, elegantnyh muzeev i kabare, na odnoy iz hudozhestvennyh vystavok on vlyublyaetsya v zhenschinu v mehovom manto, chey obraz byl zapechatlen na holste. Madonna stanovitsya ego navazhdeniem, v techenie neskolkih dney on snova i snova vozvraschaetsya k sozertsaniyu kartiny, poka odnazhdy ne vstrechaet etu zhenschinu nayavü