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Der Dämon Masatora ist auf der Erde, um ein menschliches Idol zu finden, das die faulen Dämonen im Krieg gegen die Engel motivieren soll. Die bezaubernde Lilly ist eigentlich die ideale Wahl, doch sie entpuppt sich als Engel. Eines Tages kommt die großbusige Schönheit Ayane in die Menschenwelt, um einen besonderen Auftrag zu erfüllen. Aber warum schmeißt sie sich dann an Masatora ran?