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Es ist Jahre her seit die Freien Völker den schändlichen Dämonenkönig besiegt haben, doch sein letzter Triumph lebt in der Gestalt des armen Jungen Tom weiter, der in einen Ork verwandelt wurde: groß, stark aber mit dem Gemüt eines verletzlichen Kindes will Tom nur bei seiner blinden Mutter leben und am liebsten nichts von der Welt mitbekommen. Als Sklavenjäger ihn in die Zivilisation verschleppen, lernt Tom schnell, wie hart die Welt sein kann... und welche fantastischen Abenteuer sie bereithalten kann!
Im zweiten Teil gelangen Blatta und Tom zu einem verwunschenem Dorf, wo es nicht mit rechten Dingen zugeht. Während eine gewisse Kaiserin in Gefangenschaft ihre Flucht plant, haben die Geschwister Sorsha und Patheos ganz eigene Probleme: ihr Vater, ein berüchtigter Verbrecherkönig bietet seine Hilfe an will aber im Gegenzug die Krone der Stadt für sich. Ihre Entscheidung hat weitreichende Folgen für das ganze Land...