Lundúnir 1792. Eftir að bróðir Jems Kellaway deyr á æskuslóðunum í Dorsetskíri flyst fjölskyldan til borgarinnar þar sem Jem kynnist pörustúlkunni Maggý, sirkuslífinu í Lambeth og hinum seiðmagnaða nágranna sínum, skáldinu og róttæklingnum William Blake. Á meðan blóðugar fréttir berast yfir Ermasundið af byltingunni í Frakklandi takast Jem og Maggý á við miklar umbreytingar í eigin lífi, feta krákustígi stórborgarinnar og velta fyrir sér andstæðum sveitar og borgar, fátæktar og ríkidæmis, gæfu og auðnuleysis - og því sem leynist þar á milli.