Ein Märchen über eine unglaubliche Verwandlung: Der Kalif Chasid zu Bagdad und sein Großwesir Mansor werden von dem bösen Zauberer Kaschnur, der seinen Sohn an die Macht bringen will, in Störche verwandelt. Dank der Eule Lusa, die sich als verwandelte Prinzessin herausstellt, schaffen sie es, an das Zauberwort zu gelangen, das sie zurück in Menschen verwandelt, und der Kalif kann gerade noch rechtzeitig seinen Thron einnehmen.