Wolfgang Kuckertz, Ronald Perschke, Frank Rottenbacher, Daniel Ziska

Geschäftsfeld Ruhestandsplanung - inkl. Arbeitshilfen online

Wie sich Finanzberater erfolgreich bei der Zielgruppe 50plus positionieren. 1. Auflage 2019. E-Book.

epub eBook , 394 Seiten

ISBN 3648074601

EAN 9783648074602

Veröffentlicht Januar 2019

Verlag/Hersteller Haufe Lexware GmbH

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Beschreibung

Das Buch unterstützt Finanzvermittler bei der richtigen Beratung der Zielgruppe 50plus. Es zeigt, welche Wünsche und Ängste die Zielgruppe bewegen und wie auf diese richtig eingegangen werden kann. So gelingt es, sich in einem wachsenden Markt als Ruhestandsspezialist zu etablieren. Die Autoren sind erfahrene Finanzberater und stellen die verschiedenen Beratungskonzepte vor: Vermögensaufbau und Grundabsicherung, Ruhestandsplanung, Vermögensübertragung und den Umgang mit Immobilien. Zahlreiche Beratungs- und Berechnungsbeispiele erläutern, wie Sie den Erwartungen und Bedürnissen der Zielgruppe gerecht werden.
Inhalte:
- Ruhestandsplanung: attraktives Geschäftsfeld und Win-win-Situation für Kunden und Berater
- Verhaltenspsychologische Barrieren der Kunden: Ängste abbauen
- Der Beratungsprozess in der Ruhestandsphase und Abgrenzung der Ruhestandsplanung von der Altersvorsorge
- Vorsorge- und Betreuungsvollmacht, Patientenverfügung, Unterhaltspflichten, Erb- und Schenkungssteuerrecht
- Versicherungs-, Kapitalanlage- und Immobilienlösungen für den Ruhestand

Portrait

Wolfgang Kuckertz
Dr. Wolfgang Kuckertz ist Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG, lehrt an der FH Kaiserslautern und ist Mitglied in diversen IHK-Prüfungskommissionen und DIHK-Arbeitskreisen.
Ronald Perschke
Ronald Perschke ist Diplom-Wirtschaftsjurist (FH) und Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG.
Frank Rottenbacher
Frank Rottenbacher ist Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG und seit 2010 Mitglied im Fachbeirat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
Daniel Ziska
Daniel Ziska ist Steuerberater und Aufsichtsratsvorsitzender der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG.

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