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Der Schmied Friedeborn klagt den Grafen vom Strahl an, seine Tochter Katharine mit magischen Mitteln verführt zu haben. Tatsächlich war sie ihm freiwillig gefolgt. Der Graf denkt allerdings, Kunigunde von Thurneck, die er befreit hat, sei seine vorbestimmte Gattin, denn er hält sie für die Tochter des Kaisers. Zahlreiche Verwirrungen und Abenteuer später stellt sich heraus, dass tatsächlich Käthchen die uneheliche Tochter des Kaisers ist. Das Märchendrama, wie es genannt wird, ist noch heute ein permanenter Gast auf den Spielplänen der Bühnen.