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Mitsu und Kumagaya verbringen zusammen die letzten Tage ihrer Sommerferien und besuchen Mitsus Brieffreundin Nagisa auf dem Land. Nagisa und ihr Zwillingsbruder heißen die beiden herzlich willkommen. Doch die Stimmung zwischen Mitsu und Kumagaya ist bedrückt und weitere Überraschungen lassen nicht lang auf sich warten ...