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Sherlock Holmes und Dr. Watson werden von Alice gerade genötigt in ihrem Familienalbum zu blättern, als Holmes eine dringliche Depesche erhält. Der Bürgermeister von Bran/Siebenbürgen bittet um Hilfe, da sich in seiner kleinen Stadt unerklärliche Vorfälle ereignen. Es mehren sich blutleere Leichen und schnell spricht man von einem Vampir. Zu Holmes und Watsons Leidwesen lässt sich Alice natürlich nicht davon abbringen, die beiden nach Transsilvanien zu begleiten. Holmes beschließt den Grafen in seinem Schloss aufzusuchen und den Dingen direkt vor Ort auf den Grund zu gehen. Zu ihrer Überraschung werden die Drei bereits erwartet und eingeladen, auf Schloss Bran zu verweilen. Doch am nächsten Morgen ist Alice spurlos verschwunden. Entführt, wie Holmes besorgt feststellt. Holmes und Watson gelangen bei der Suche nach Alice in ein düsteres Kellerverlies und machen dabei eine schreckliche Entdeckung. Der Detektiv und der Doktor kommen Draculas Geheimnis sehr nahe, doch die Zeit rennt. Wurde Alice doch bereits gebissen...
