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Im südlichen Urwald des Grenzdorfes Ximù taucht ein bedrohlicher schwarzer Magienebel auf ein Omen, das die jahrhundertelange Ruhe des Dorfes zu brechen droht. Der junge Bote Ethan, bekannt für seine außergewöhnliche Laufgeschwindigkeit, erlebt zunächst einen unbeschwerten Jagdausflug mit Gleichaltrigen unter Aufsicht des erfahrenen Jägers Taelis. Als der Nebel sichtbar wird, beruft der Dorfälteste eine Notversammlung ein. Ethan meldet sich freiwillig, um den Einsiedlern auf dem Schneeberg den sogenannten Graubärtigen Botschaft zu überbringen. Ausgestattet mit einem silberlegierten Stahl-Langschwert, einem Bärenfellmantel und einem Haken-Seil bricht er auf. Unterwegs schlägt er Straßenräuber in die Flucht, findet Zuflucht bei einer freundlichen Tigermenschen-Handelskarawane und kämpft sich durch wolfsverseuchte Wälder. Im Bergdorf Xuěshan erhält er von einem alten Versorgungsmann ein magisches Schutzamulett gegen die gefährlichen Caelia-Geister. Beim Aufstieg tötet er einen dieser Eisgeister und entdeckt dabei eine rätselhafte goldrot leuchtende Kraft in sich selbst.
