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Oben im Schlafzimmer der Villa Malaspina lag Professor Basil Fenwick in seinem Bett, nicht tot und nicht lebendig. Eine Narkosemaske leitete sein Gasgemisch -Luzifers Atem- aus einem Respirator in seine Lunge und hielt ihn in diesem Zwischenzustand - ohne Stoffwechsel, aber bei Bewusstsein, jederzeit bereit, in ein neues Leben zu treten. Seine Erleichterung war immens, als er feststellte, dass das Gas wirkte - diese von ihm entwickelte alchemistische Verbindung aus Wissenschaft und Okkultismus, -Atem- im theologischen wie im chemischen Sinne. Der erste Teil seines Plans war aufgegangen. Jetzt zum zweiten! Diesen Plan hatten er und sein dämonischer Familiare gemeinsam ausgeheckt: Sie hatten einen Menschen auserwählt, dessen Körper der eine, dessen Seele der andere bekommen sollte. Ein gesplittetes Opfer - halb Dämon, halb Leiche, ganz Werkzeug des Grauens!