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Eigentlich sollte Lumines Leben einfacher werden, nachdem er als Bodyguard für den Hexerjungen Kody angeheuert wurde. Aber Kody und seine Familie werden von vielen Geheimnissen umgeben: Warum funktioniert Kodys Magie nicht richtig? Warum hat das Hexenmädchen Callia ihn auf dem Kieker? Und warum wird der missmutige Teenager von einem Katzengeist verfolgt?! Ausgerechnet... Und dann muss Lumine sich auch noch um sein eigenes Geheimnis kümmern, denn warum er sich nicht richtig verwandeln kann, hat er immer noch nicht herausrausgefunden.