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Seit längerer Zeit schon erhält Francis Chadwick Drohbriefe. Nun verleiht jemand seiner Drohung Nachdruck: Chadwicks Hund wird die Kehle durchgeschnitten! Inspektor Pierce aus Exeter untersucht den Fall und ist alles andere als begeistert, als Lady Bedfort ihre Hilfe anbietet. Dennoch fahren sie gemeinsam auf die "Papageieninsel" Lumley. Ein Unwetter zieht auf, und die Ermittler sitzen auf der Insel fest. Schon bald wird klar was wirklich hinter den Drohungen steckt: Eine alte Rechnung muss beglichen werden...