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Eine alte Zeitung, eine braune Unterhose und der Sinn für alles Schöne beschreiben den Ästheten Kaspar Moritz Mauzfies. Auf einer Schiffsreise trifft der Protagonist dieser recht merkwürdigen Geschichte nicht nur ihn, sondern auch die verstörend-betörende Herzogin von Vizzerona-Forli. Es entspinnt sich ein absurd-surrealer "Roadtrip" am Beginn des 20. Jahrhunderts.