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Da sie es noch immer mit den Werwölfen zu tun haben, hat der Alpha von Bear Mountain den Ex-Marine Captain Deacon Jaquobi ersucht, sich einen Plan zum Schutz des Tals zu überlegen. Deacon kommt nach Bear Mountain, wenn auch nicht sehr begeistert, doch bei seiner Ankunft sieht er sich plötzlich seinem vorherbestimmten Gefährten gegenüber.
Glenn Ashland ist der Inhaber des Lebensmittelgeschäfts in Bear Mountain. Als alleinerziehender Vater von zwei Söhnen hat er die letzten sechzehn Jahre lang den Tod seiner Gefährten betrauert. Bis er Deacon begegnet, hat er nicht einmal mehr an eine romantische Beziehung gedacht, doch er kann die Anziehungskraft, die von dem mysteriösen Wandler ausgeht, nicht ignorieren.
Deacon muss sich gewaltige Mühe geben, um Glenn anzulocken, doch dann wird die Sache noch verzwickter, als Deacon feststellt, dass er noch einen zweiten Gefährten hat: Emmanuel. Wie soll er den schreckhaften Glenn an sich binden und gleichzeitig einen Omega verführen? Und dann ist da noch die wichtigste Frage: Drachen haben eigentlich nur einmal in ihrem Leben die Chance auf Liebe – warum also gibt es für Deacon zwei Bären?
