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Die Bärenwandler Ari und Nikos werden mitten in der Nacht angegriffen, aber von einer Gruppe von Wandlern gerettet und nach Bear Mountain gebracht. Keiner von beiden kann glauben, dass es einen solchen Ort gibt – eine Welt, die von den Menschen getrennt ist und wo es ihnen frei steht, ihre wahre Natur auszuleben.
Es scheint fast zu perfekt zu sein, und dem zynischen Ari fällt es schwer, Bear Mountain als seine Heimat zu akzeptieren ... Bis die beiden unter den Bewohnern ihren Gefährten finden.
Der Omega Cotton will es nicht glauben. Er liebt Dillon und hat den Entschluss gefasst, den Mann für sich zu gewinnen. Während Dillon einen Auftrag für den Alpha ausführt, machen Ari und Nikos sich an ihn heran, womit sie den aufgewühlten Cotton nur noch mehr verwirren.
Als Dillon erfährt, dass Cotton von anderen beansprucht werden wird, verliert er fast den Verstand. Auch er hat sein Herz an Cotton verloren – doch er weiß, dass der Omega es verdient hat, glücklich zu sein. Wie kann Dillon von Cotton verlangen, seinem Schicksal den Rücken zu kehren und stattdessen ihn zu wählen?
