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Colton McCrearys Rückkehr nach Bear Mountain verlief nicht so glatt wie geplant. Sein missgestaltetes Gesicht war schon immer Anlass für Leute, ihn anzustarren, doch aus irgendeinem Grund fühlen sich die Blicke, die man ihm in seiner Heimat zuwirft, noch schlimmer an – Blicke von Leuten, die seinen Namen aus dem falschen Grund kennen. Seine Unvollkommenheit scheint deren Abscheu nur noch zu verstärken, weshalb er sich versteckt hält, so gut er kann, und das Leben an sich vorüberziehen lässt.
Brandon und Zander werden zu einem Aufenthalt nach Bear Mountain eingeladen, bei dem sie den Alpha kennenlernen sollen. Der ist an Brandon wegen seiner chirurgischen Fähigkeiten interessiert und viele in der Gemeinde hoffen darauf, dass die beiden Männer nach Bear Mountain ziehen werden, um dort den neuen Teil des Krankenhauses zu übernehmen. Bei ihrer Ankunft treffen sie auf Colton und erkennen in ihm sofort ihren Gefährten.
Brandon ist bereit zu bleiben, doch Zander ist sich nicht so sicher, ob Bear Mountain tatsächlich ein neues Zuhause für sie sein kann. Als sie es mit wenig gastfreundlichen Bärenwandlern, Werwolfangriffen an der Grenze des neu errichteten Schutzwalls und einem drohenden Krieg zu tun bekommen, findet Zander, dass sie verschwinden sollten, so lange sie es noch können.
Werden die drei Männer genug Zeit haben, um zusammenzufinden, bevor Gewalt ausbricht?
