Daoine, jeune homme désinvolte et débrouillard, a été renvoyé du collégium de magie pour manque de discipline. Il est forcé d'accepter une étrange mission pour l'ordre religieux des Cent Félicités : dérober les cheveux de dix femmes mystérieuses, afin d'en tresser un lien magique. En cas d'échec, il mourra, victime d'un poison que lui a traîtreusement fait ingérer l'un des prêtres de l'ordre.
Armé d'une épée (modestement) magique et d'une noix contenant un génie sentencieux, Daoine entame sa quête, qui va le mener jusqu'aux confins de l'antique royaume d'Erehwon. Propulsé à rebrousse-temps à la poursuite d'une sorcière, emprisonné au fond d'un tonneau par des Fées, confronté à l'appétit d'une multitude de créatures aussi monstrueuses qu'affamées, Daoine ne s'avoue jamais vaincu - sauf par amour de la belle Luriline.
Mais cette quête est-elle réellement celle pour laquelle il a été engagé ?