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Operation: Crackle in Neuseeland
In Moskau treffen Carmen und Shadowsan im Kreml auf den V.I.L.E.-Agenten Neal the Eel, der aber vor ihnen fliehen kann. Player findet heraus, dass Neal Baupläne für den Stolperdraht, einer Elektroimpuls-Waffe, entwendet hat, die wahrscheinlich von Bellum konstruiert werden wird. Carmen begibt sich nach Sydney und erzählt Graham, ihn für eine Wohltätigkeits-Oper zu benötigen. In Bellums Labor löscht Carmen mit Players Hilfe alle Stolperdraht-Daten.
Operation: Stockholm-Syndrom
Da sich mittlerweile nur noch vier Mitglieder im V.I.L.E.-Rat befinden, können sie sich nicht darauf einigen, ob sie auf Vile Island bleiben oder sie verlassen sollen. Sie entscheiden sich zu gehen, wenn die aktuellen Schüler ihren Abschluss gemacht haben. Diese werden vom Rat dazu ermutigt, Jagd auf Carmen zu machen. Julia trifft sich mit Carmen, die ihr gerade erzählen will, dass V.I.L.E. die Codes für die Kernwaffen der Vereinigten Staaten entwendet hat.