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Als die chaotische Junghexe Morgana auf den rebellischen Vampir Oz trifft, verwandelt sie ihn vor Schreck in einen Kater. Dabei herrscht zwischen ihrer Familie und Oz' Clan ohnehin schon erbitterte Feindschaft. Oz' Rückverwandlung gestaltet sich schwieriger als gedacht, sodass er notgedrungen beschließt, so lange im Hexenhaushalt zu bleiben, bis die richtige Zauberformel gefunden ist. Während Hexe und Vampir ein zartes Band der Freundschaft knüpfen, braut sich im Verborgenen etwas Unheilvolles zusammen ...