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Nach der schmerzlichen Trennung von Eris macht Rudeus sich auf den Weg zum Nordkontinent, um nach seiner Mutter Zenith zu suchen, die weiterhin spurlos verschwunden ist. Auch von seiner Kindheitsfreundin Sylphiette hat der kleine Magier seit der Teleportkatastrophe nichts mehr gehört. Diese steht nun - allerdings unter ihrem neuen Namen Fitts - in den Diensten der zweitältesten Prinzessin von Asura, Prinzessin Ariel, die Sylphie zufällig vor einem gewaltigen Monster gerettet hat. Der Machtkampf um die Thronfolge im Palast zwingt Prinzessin Ariel zum Studium an die Zauberschule von Ranoa zu gehen, gemeinsam mit Fitts. Derweil findet auch Rudeus ins Leben zurück, schließt sich einer Abenteurergruppe an und landet schließlich auch in der Zauberschule von Ranoa ...