Vrag umen i hladnokroven. V ego arsenale - logika, uporstvo i tochnyy raschet. On uveren, chto znaet, kak pobedit nas v etoy shvatke. No vrag ne uchityvaet odnogo: na ego puti stoyat superprofessionaly svoego dela, lyudi riska, chesti i nesgibaemoy voli - sovetskie kontrrazvedchiki.
1982 god. Sovetskie uchenye razrabatyvayut noveyshuyu boevuyu ognemetnuyu sistemu. Zapadnym spetssluzhbam udaetsya zaverbovat odnogo iz uchastnikov proekta - uchenogo Alekseya Poplavskogo. Ob etom stanovitsya izvestno KGB. Pochuyav opasnost, predatel uezzhaet na simpozium v FRG i ostaetsya za granitsey. Na poiski begletsa otpravlyaetsya gruppa mayora Mihaila Koltsova. Vnezapno okazyvaetsya, chto yavochnye kvartiry na toy storone provaleny. Operativniki popadayut v tyazhelyy pereplet, vyyti iz kotorogo i uspeshno vypolnit zadanie mozhno tolko blagodarya nestandartnomu resheniyü