Posle grandioznoy i krovoprolitnoy bitvy graf Averin s Kuzey postupayut na sluzhbu v Upravlenie. Geroi zasluzhili otdyh, no dazhe v rodnom Peterburge nastali ne samye spokoynye vremena: pogiblo slishkom mnogo koldunov i divov, Rossiyskoy imperii neobhodimo vystraivat otnosheniya ne tolko s drugimi gosudarstvami, no i s Pustoshyu. A v dovershenie vseh del v moskovskoy koldovskoy Akademii proishodit neschastnyy sluchay: gibnet rektor. Razbiratsya vo vsem i rassledovat novoe prestuplenie pridetsya Germesu Averinu.