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Ein Familienvater wird von Außerirdischen entführt und drei Jahre später zu einem gefährlichen Monstrum mutiert, wieder auf die Erde zurückgebracht wird. Auf der Suche nach Opfern trifft er auf eine einsame Frau, die von ihm geschwängert wird. Das daraus entstandene Wesen erweist sich als ein Klon des ehemals verschwundenen Familirenvaters. Als solcher schleicht er sich wieder in seine Familie ein, um mit seinem Blut seinen Sohn zu infizieren. Als dieser daraufhin ebenfalls zu einem Monster mutiert, ist das Grauen nicht mehr aufzuhalten.
