Die junge Studentin Elsa reist nach der für sie schmerzlichenelterlichen Scheidung nach Tanger, um Abstand zu gewinnen. Dort lernt sie den 38jährigen Robert kennen, einen attraktivenMann scheinbar dänischer Herkunft, in den sie sich verliebt.Schon bald zieht siein dessen Villa ein. Zunächst glaubt sie ihm bedingungslos und vertraut ihm etliches aus ihrer bedrückenden Vergangenheit an. Doch als sie bemerkt, dass Robert Schminkutensilien benutzt und über mehrere Pässe verfügt, beginnt sie sich über RobertsGeschäfte Gedanken zu machen. Als sich Robert auf eine seiner sogenannten Geschäftsreisen nach Spanien und Frankreich begibt, bleibt Elsa zusammen mit dem arabischen Hausdiener alleine in der Villa zurück. Durch Zufall entdeckt sie einen Koffer.Dieser birgt dasGeheimnis von Roberts wahrer Identität ...