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November in Emden. Wenn der Seenebel sich über den Ratsdelft legt, verschwinden die Konturen der Welt. Und manchmal verschwinden auch Menschen.
Der Bootsbauer Hinnerk Klaasen wird tot im Hafenbecken gefunden. Für die Polizei ist es ein tragischer Unfall - betrunken auf den rutschigen Planken ausgerutscht, ertrunken im eisigen Wasser. Doch Cornelius Menninga, der Postbote, weiß es besser. Hinnerk war seefest, und sein plötzlicher Tod riecht nach Verrat.
Cornelius hat Verbündete, die niemand auf der Rechnung hat: Sein Rudel aus Straßenkatzen. Sie beobachten die Stadt aus den Schatten, sie lauschen an den Türen der Reichen und Mächtigen, und sie riechen das Lederöl eines Mörders, den die Polizei nicht einmal sucht.
Während Cornelius verzweifelt nach der Wahrheit gräbt, ziehen sich die Schlingen einer jahrzehntealten Verschwörung um ihn zusammen. Es geht um ein verfluchtes Erbe aus dem Zweiten Weltkrieg, versteckt im Kiel einer Tjalk - das "Blut der Ostsee". Um die Wahrheit ans Licht zu bringen, muss ein einsamer Postbote zusammen mit fünf Samtpfoten in einen Abgrund aus Gier und Gewalt blicken, aus dem es kein Zurück mehr gibt.
