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Ein kleiner Wal, der sich verwandeln kann. Waldemar ist ein junger Wal. Er kann sich verwandeln. Anfangs weiß er das selber nicht. Er weiß auch nicht, wie das geht. Aber bei der Flucht vor Walfängern rettet ihm seine besondere Gabe das Leben. Nur kann er danach seine Familie nicht mehr finden. Auf der Suche nach dem nördlichen Walzeichen erlebt Waldemar gefährliche Abenteuer, als Fisch im Meer, als Vogel in den Lüften, als Leopard in der Wüste, als Murmeltier in den Bergen. Am Ende findet Waldemar ins Meer zurück und feiert ein glückliches Wiedersehen mit seinem besten Freund Walter.
