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Die Zwillinge Martina und Sven sind mit ihrem Vater im Urlaub in den Bergen. Plötzlich machen sie eine fantastische Begegnung: Beide sehen in der Hütte, in der sie wohnen, einen Kobold, der sich Waldo nennt. Er behauptet, dass es unter dem Bergsee ein Land gibt, in dem die Kobolde leben. Dort verschwinden seit einiger Zeit die Kinder der Kobolde und ihr Suchen nach ihnen ist ergebnislos geblieben. Waldo sucht auf der Erde nach mutigen Menschen, die den Kobolden helfen, die Kinder wiederzufinden. Martina und Sven sagen zu, Waldo ins Reich der Kobolde zu folgen. Viele Gefahren und Abenteuer erleben die beiden. Können Martina und Sven helfen, die Kinder der Kobolde zu finden und gibt es ein Happyend für alle?
