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Arizona 1862. Weit im Westen, wo die Sonne erbarmungslos den Körper verbrennt, gejagt von seinem eigenem Bruder, versucht Jonathan Crest, das Monster in ihm, zu beherrschen. Nach den bestialischen Morden an seiner Frau und seinem Sohn schwor William Crest, seinen Bruder, oder das Ungeheuer in ihm, zu töten. Seine Spur führt ihn nach Willow, wo ihm ein Taschenspieler und ein Freudenmädchen zur Seite stehen.Für seinen Bruder Jonathan spielt das alles keine Rolle mehr, immer wieder versucht der Skinwalker die Kontrolle zu übernehmen und nur unter höllischen Schmerzen gelingt es Crest, in im Zaum zu halten. Aber nicht für lange. Eine kleine Gruppe von Cowboys findet ihn verbrannt und ausgedörrt von der Wüste Arizonas. Verzweifelt versucht Crest sie zu verjagen, bis ein Schuss in seine Schulter alles verändert. Stunden später erwacht Jonathan Crest auf der Farm von Mrs. Rene- aus seiner Ohnmacht. Die Männer, die ihn gerettete hatten, ahnen nicht dass sie damit ihr Schicksal besiegelt haben. Der Skinwalker hat sein inneres Gefängnis verlassen und sein Durst nach frischem Blut, ist ungestillt.
