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Ein weiser Entschluss Mario kann es kaum fassen, was Mia da vor seinen Augen erlebt. Sie muss mit ihren Freunden in den Schwarzen Wald, um das Wasser der Regenbogenquelle zu Tessandra zu bringen. Die Druidin braut daraus einen Trank, der Rixels Elixier unschädlich machen soll. Yuko, Mo, Mia, Varia und Simo haben in der Zwischenzeit ausnahmsweise auch mal Zeit für sich. Dabei fasst Varia den Entschluss, nie wieder in die reale Welt zurückzukehren.
Das wahre Gesicht Mia ist besorgt darüber, dass Violetta verschwunden ist. In Centopia kommt ihr da ein Verdacht. Als sie im Klebegrasfeld stecken bleibt und Varia ihr nicht hilft, wird klar - Varia ist Violetta. Diese verstrickt sich immer tiefer in ihre Lügen. Als Mia jedoch in Rixels Hände fällt, wird ihr der Ernst der Lage klar. Sie hilft, Mia zu befreien und gesteht den Elfen ihr doppeltes Spiel. Yuko und Mo sind entsetzt und wenden sich von Varia ab. Wo soll sie nun hin?
