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Nachdem es Inspektor Luke Tevion gelang den Serienmörder Aurevoir zu fassen, wird an dem Marineoffizier Matthew Leeds ein Mord verübt. Als bald darauf auch noch dessen Bruder und seine Frau ermordet werden, wird den Ermittlern klar, dass jemand etwas, von dem die Leeds scheinbar gewusst haben, um jeden Preis zu verheimlichen versucht. Nach und nach kommen sie "Grim" auf die Spur, dem Mörder, dessen Pseudonym sie nun zwar kennen, aber als Person nicht zu fassen bekommen. Luke bemerkt außerdem, dass er ständig verfolgt wird, und erhält zusätzlich von einem unbekannten Absender Briefe, die stille Drohungen und Spott beinhalten. Beinahe zeitgleich nehmen auch der Untergrundverbrecher Junior und seine Anhänger Grim ins Visier und ein Wettlauf beginnt. Als auch noch versucht wird die Leiche des Marineoffiziers zu stehlen und zwei Kinder verschwinden, geraten die Ermittler unter Druck. Sie müssen und wollen unbedingt weitere Tode verhindern! Doch wie kommen sie Grim näher? Nicht zuletzt scheint der gefasste Aurevoir auch seine Rolle in dem Ganzen zu spielen. Und was führt Lukes Rivale, der geheimnisvolle Privatdetektiv John Gate, im Schilde?
